Les relances sont envoyées par e-mail : vous devez vous assurez d'avoir une adresse e-mail enregistrée dans la fiche du client concerné.
Afin de démarrer la procédure de relance :
À partir du module Factures, sélectionnez la ligne de la facture concernée.
Cliquez sur Activer la procédure de relance.
Si vous avez prédéfini les modèles d'e-mails pour les relances, vous pouvez en sélectionner un pour chacune des trois relances. Le cas échéant, vous pouvez écrire le message pour chaque relance directement depuis cet écran.
Validez. Vous pourrez suivre l'envoi de vos relances sur retournant sur la facture en question depuis l'onglet En retard de paiement du module Factures.
Bon à savoir : les 3 relances sont envoyées automatiquement à 8 jours d'intervalle. En cas de paiement intermédiaire, l'envoi des relances s'arrête.
Vous avez également la possibilité d'interrompre la procédure de relance à tout moment depuis l'onglet En retard de paiement du module Factures.