Créer une nouvelle facture
Pour pouvoir créer une facture, il faut au préalable avoir renseigné toutes les informations obligatoires dans les onglets Société et Facturation dans le menu en haut à droite.
Pour en savoir plus, consultez notre article dédié 👉 Comment mettre à jour les informations de mon entreprise ?
À partir d'un devis existant
À partir du module Devis, sélectionnez la ligne du devis concerné et cliquez sur l'action Facturer.
Confirmez les informations renseignées au moment du devis (adresse de facturation du client, prestations réalisées et conditions générales).
Enregistrez la facture.
Vous pouvez ensuite la retrouver dans le module Factures et avez la possibilité de transmettre cette facture très facilement à votre client en cliquant sur Envoyer par e-mail depuis la liste de vos factures.
À partir du module Factures
Sélectionnez le module Factures dans la barre latérale gauche.
Cliquez sur le bouton en haut à droite de la page Nouvelle facture.
Choisissez le client concerné. Si le client n’est pas encore créé, vous avez la possibilité de le faire en sélectionnant Ajouter un nouveau client.
Renseignez l’adresse de facturation, les dates d’interventions, les prestations, les tarifs et les conditions générales.
Enregistrez la facture.
Vous avez ensuite la possibilité de transmettre cette facture très facilement à votre client en cliquant sur Envoyer par e-mail depuis la liste de vos factures.
Afin de ne pas perdre le travail en cours, pensez à enregistrer au fur et à mesure votre brouillon via le bouton Terminer plus tard.
Modifier ou annuler une facture
Une facture est un document inaltérable, il est donc impossible de la modifier.
Si une erreur s’est glissée dans la facture, vous pouvez l'annuler en la transformant en avoir.
Pour créer un avoir :
À partir du module Factures, sélectionnez la ligne de la facture concernée.
Cliquez sur Transformer en avoir.
La facture d’avoir est alors accessible au niveau de l’onglet Avoirs.
Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de duplication d'une facture. Cette action vous permet de gagner du temps car elle reprend toutes les informations de la facture initiale tout en vous laissant la possibilité de modifier les informations souhaitées. Une fois la nouvelle facture créée, vous pouvez annuler la facture initiale qui comporte l'erreur en la transformant en avoir.