Pour pouvoir créer un devis, il faut au préalable avoir renseigné toutes les informations obligatoires dans les onglets Société et Facturation dans le menu en haut à droite.
Pour en savoir plus, consultez notre article dédié 👉 Comment mettre à jour les informations de mon entreprise ?
Sélectionnez le module Devis dans la barre latérale gauche puis cliquez sur Nouveau devis.
Sélectionnez un client : ajoutez un nouveau client ou choisissez un client existant.
Renseignez l’adresse de facturation, les dates d’interventions, les prestations, les tarifs.
Définissez vos conditions générales.
Enregistrez le devis.
Astuces :
Afin de ne pas perdre le travail en cours, pensez à enregistrer au fur et à mesure votre brouillon via le bouton "Terminer plus tard".
Pour les prestations hors SAP, vous avez la possibilité d’enregistrer les plus utilisées dans votre catalogue grâce au bouton « Enregistrer dans le catalogue ». Une fois la prestation enregistrée, vous pourrez la sélectionner depuis un menu déroulant avec les tarifs préenregistrées et modifiables.